"Конец Атамана" и "Даурия".
Первая кинокартина рассказала о дерзкой операции, проведённой ОГПУ в двадцатых годах в Манчжурии. Там после поражения в Гражданской войне засел белогвардейский генерал Дутов. Этот военачальник с помощью японцев готовил новое нападение на советскую страну. И славное ГПУ захотело ликвидировать этого белого реваншиста. К нему был подослан специальный агент. Он, прикрываясь легендой борьбы с советами, вошёл в доверие к генералу и, дождавшись удобного случая, убил его. И потом с помощью друзей убрался в Россию.
А во второй картине вынесли на экран жизнь обычного казацкого хлопца. Он рос весело и вольготно на хуторе в приуральских степях, взрослея и мужая, и тут разгорелась Октябрьская революция. Вся страна разделилась на два враждующих лагеря, и приуральское казачество тоже. И казаки разбились на два непримиримых сообщества, и одно из них встало на сторону революции, а второе объединилось с силами, желающими возврата старой власти и её порядков. И молодой герой фильма примкнул к революционным силам и пошёл биться с белоказаками. Он закрутился в сражениях с беляками и попал к ним в плен, где его чуть не расстреляли. Но ему повезло сбежать из плена и, удалось снова примкнуть к "красным", и он получил возможность продолжить биться с врагами. Кончился фильм освобождением приуральского округа от белого казачества и возвращением молодого героя к мирной жизни.